第 592 章 从消费到AI，谢治宇3年调仓轨迹，看懂A股未来方向（2/2）

很多人可能会说他叛变了，尤其是还没有转换思想的人，但是我们看到的其实是一个从业老将对产业趋势的敏锐嗅觉，大势不可违，谁都无法例外。

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很多人可能没看懂，他为什么会重仓巨化股份这些传统的化工股，觉得化工就是周期股。我也在思考这个问题。

昨天在小圈聊到了一件事，周末和朋友喝酒的时候谈起一个投资项目，有哥们出去考察了一圈，打算投资固态变压器，现在国内做的最好的是四方股份和中国西电。这东西新能源有用，但是其实我们看好的需求点来自ai。

所以谢志宇是不是也在搞这种ai的水电煤？巨化股份做制冷剂，这东西以前主要给空调冰箱用，现在巨大的增长需求来自ai的数据中心。华鲁恒升和博远化工可能也是类似的逻辑。

Ai不是炒概念，它是真的在带动整个上游产业链的业绩爆发，下游还没有更大的体现出来，其实我更关注的是下游，尤其是在实业投资中的机会选择里。

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资金是逐利的，哪里有增长，哪里有利可图就会流向哪里。

市场是动态的，基金经理也必须跟着变，我们这些散户投资者更不能抱守残缺，不变的人早晚会被市场淘汰。见贤思齐，咱得向优秀的人学习。

但是还是要提醒，不要抄人家的作业，要学习人家的思维和逻辑方式，不要看到人家买了什么就跟着杀进去，你不知道他的买入逻辑是什么，也不知道他会什么时候出来，不知道他的止损线在哪里，抄作业永远抄不到精髓，要学的是思维，是逻辑，而不是抄代码。

这个市场没有永远的神，只有永远的趋势，不能刻舟求剑，不能守着过去的成功经验，而要不断学习，跟上时代的变化，跟上市场的变化。

股市里永远不缺机会，但机会永远只留给能够持续学习的人。

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一休悦读（原：阅读宝）偷接口死